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一周热榜精选 - 本周市场最值得关注的N件大事,你错过了哪些?

2020-05-14 10:30:40 CL
现货黄金从1700美元高位下挫,美原油一度跌破18美元,最诡异的一次移仓换月来袭,你被坑了吗?

本周,现货黄金再次发力,突破1700美元关口,然而却并未站稳脚跟,从高位下挫。相比黄金,原油才是本周交易者最关注的焦点,历史性的减产协议只见热闹,却不见疗效,美油一度跌破18美元;临近移仓换月,高得吓人的价差令许多交易者感到惶恐,做纸原油的交易者更是大呼被“坑惨了”。其他方面也有不少值得关注的新动态,下面我们就一起细数本周都发生了哪些热点。

【一周行情回顾】

贵金属:现货黄金冲高回落,一度涨至1747美元

本周,现货黄金表现亮眼,周一晚,金价今年第二次冲上1700美元关口,上一次金价触及千七整数大关是在3月初的时候,随后金价便上演大幅回撤,一路狂泻逾260美元。这一次金价走得更高一些,最高涨至1747美元/盎司。不过,金价并没有一鼓作气继续上涨,创新高后再次回落,周四收出一根十字星。周五,由于特朗普公布重启经济的新指引,现货黄金跌回1700下方,一度跌破1680美元,周一、周二积累的涨幅已经基本上全部回吐。

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拓展阅读:黄金续刷8年高位,第三轮金牛会降临吗?

原油:欧佩克+减产协议救市失败,美油跌破18美元

油市方面,欧佩克+达成历史性的减产协议后,依然无法阻止油价的下跌,市场参与者认为减产的力度不够,供应依然过剩,对减产的效果存疑。减产协议对油价的提振仅表现在周一开盘的时候,周一美油期货开盘跳涨8%,上破24美元。布伦特原油期货开盘大涨超5%,升破34美元。之后,美、布两油一路走低,截至发文,美油已经跌破18美元,布油也在30美元下方波动。本周IEA、EIA和欧佩克公布的月报中均大幅下调了2020年全年的原油需求预期,在需求回暖之前,油价恐怕很难出现大幅上涨。

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拓展阅读:交割日临近,美油暴跌12%,失守18美元关口

外汇:美元指数再次破百,非美货币先涨后跌

美元指数本周先跌后涨,本周前两天美指延续上周的疲态,一度跌至99下方。周三美指开始强势反弹,并且在周四又一次触及100关口,不过并未站稳该关口。截至发文,美指依然在100关口附近徘徊。本周公布的美国经数据表现并不乐观,美国3月零售销售数据跌至历史新低,不过初请失业金人数连续两周回落,一定程度上提振了美元。

非美货币方面,走势大都跟美元相反,先涨后跌。欧元和英镑在周三前均延续上周的走势,出现明显上涨,周三后,随着美元的强势反弹,非美货币纷纷承压下行,英镑兑美元从高点下挫超200点,欧元兑美元也下跌超百点。

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美股:美国成为疫情”震中“,美股却开始跑赢全球股市

本周美股的涨势放缓,纳指小幅走高,标普500指数和道指则是表现出震荡走势,连续多天形成跳空缺口。美国疫情尚未出现拐点,截至4月17日8时,美国新冠肺炎确诊病例超过66万例,达667801例,继续位居全球第一,死亡病例达32917例。美国早已成为了全球新冠疫情的“震中”。然而,令不少交易员百思不得其解的是,美股却开始逐渐跑赢全球股市。

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【一周大事记】 

欧佩克+达成历史性减产协议

周一(4月13日)凌晨,全球主要石油生产国组成的“欧佩克+”石油联盟宣布达成历史性减产协议,以期结束造成严重损失的石油价格大战。

欧佩克+声明称,从2020年5月1日开始,将其原油总产量下调970万桶/日,为期两个月。从2020年7月1日到2020年12月31日这6个月间,商定的总调整量为770万桶/日,在2021年1月1日至2022年4月30日的16个月内,减产量下调至580万桶/日。

减产的基准是2018年10月的石油产量,沙特和俄罗斯除外,两者的基线水平都设为1100 万桶/日。该协议的有效期至2022年4月30日,但是,该协议的延期将在2021年12月进行审核。

欧佩克秘书长巴尔金都形容这次原油减产幅度是历史性,不过,就本周油价的表现来看,这份减产协议并未成功拯救油价,主要原因在于市场参与者认为这样的减产幅度依然不能解决原油供应过剩问题,因为需求下滑得太严重了。

拓展阅读:官宣!欧佩克+达成历史性减产协议

得州限产会议陷入重重分歧 特朗普考虑新的减产措施

周二晚,美国得州石油监管部门就石油限产问题召开会议,这次会议未得出一致结论,外媒指出谈判陷入严重分歧。

在会议开始后,先锋自然资源公司CEO率先表态,敦促得州减产。他指出,库欣原油库存将在4-5周内填满。他建议得州减产100万桶/日,并准备好进一步减产。Parsley Energy Inc.的CEO也敦促得州铁路委员会限制原油生产,否则将对行业和经济造成深远的破坏。

反对者当中,企业产品合作伙伴联合执行总裁吉姆·蒂格和马拉松公司的CEO提尔曼的呼声最高。他们认为支持减产的油企都是出于“自私的原因”,目的是卸免合同义务。原油减产的国家命令可能会为油企提供“不可抗力”理由,减轻一方当事人对其不可控制事件的责任。

在得州会议陷入困局之际,特朗普政府在考虑新的减产措施。 有消息称美国能源部已经起草文件以缓解油市供过于求的状况,具体措施包括考虑为钻井公司提供资金,让钻井公司停止钻探的计划,以实现减产。

拓展阅读:

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三大机构纷纷公布月报,一个比一个悲观

本周,IEA、EIA和欧佩克三大机构齐齐晒出月度报告,三大机构均对今年原油需求感到悲观。

IEA月报指出,预计2020年石油需求较上年减少930万桶/日,随着需求下降超过欧佩克+的减产量,石油储备可能会饱和;

EIA预计,2020年全球原油需求将减少520万桶/日;

欧佩克预计,2020年全球原油需求下降690万桶/日,原油需求将降至30年来的最低水平。

IEA表示,石油供应的减少,加上欧佩克的减产,将使市场在2020年下半年出现赤字,从而解决库存问题,并且令市场状况回归正常。

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3月恐怖数据刷新历史新低

周三(4月15日)晚公布的美国3月零售销售月率录得-8.7%,远超2008年11月创下的-2.8%的历史低位。

分析表示,美国3月零售销售月率创下1992年有数据记录以来的最大历史降幅。随着本月遏制新冠病毒疫情的限制措施迅速升级,各州开始关闭餐馆和酒吧,并敦促居民留在家中,许多美国企业因此而暂时关闭。此外裁员人数增加的趋势也一直持续至四月,大大降低了消费能力。

值得注意的是,这份已经极其糟糕的数据并未完全反映出经济的萧条程度。大多数州直到3月底或4月初才向非必要企业下达关闭令,这意味着后面几个月的数据可能会变得更糟。

拓展阅读:3月恐怖数据刷新历史低位,美指再破百!

IMF预计今年全球经济将萎缩3%,势创大萧条以来最差表现

周二晚,国际货币基金组织(IMF)发布新一期《世界经济展望报告》,该组织预计今年全球经济将萎缩3%,与1月份3.3%的增长预期相比,这可能是大萧条以来跌幅最大的一次。

报告显示,IMF预计发达经济体萎缩幅度最大,为6.1%。新兴市场和发展中经济体将下降1%。由于新冠病毒疫情前景的高度不确定性,如果疫情在下半年继续恶化,全球经济增长将遭遇更大的打击,今年全球GDP可能会萎缩6%。如果疫情持续至2021年,明年全球GDP可能会萎缩2.2%。

IMF首席经济学家戈皮纳特表示,预计疫情对经济造成的损失约为9万亿美元,超过了日本和德国的GDP总量。

拓展阅读:IMF全球经济展望:今年全球经济将萎缩3%,势创大萧条以来最差表现

特朗普公布重启经济的新指引 

周五早间,特朗普公布允许美国经济重新开放的指引。 特朗普表示,美国已经渡过了新冠肺炎疫情的高峰期,健康的美国人在条件允许的情况下重返工作岗位。联邦政府的指引允许经济分三个阶段重新开放。

第一阶段:人们继续尽可能远程办公、分阶段复工、减少非必要旅行、并保持社交距离措施;

第二阶段:(疫情无反弹迹象的州)可恢复不必要旅行,学校和有组织的青年活动可重新开放,在采取社交距离措施的情况下可重新开放酒吧、体育馆和大型场所;

第三阶段:脆弱人群可恢复搭乘公共交通,但应保持距离,低风险人群应考虑尽量减少在人群密集区的停留时间。

拓展阅读:特朗普公布重启经济的新指引,黄金险破1700关口

非同寻常的移仓换月悄然来袭 

根据CME提供的信息,2020年5月份的美原油期货合约将在4月21日(北京时间22日凌晨02:30)进行交割,多数经纪商会在4月16日-20日展期。这一次,即将到期的美原油05合约和06合约的价差已经达到了近7美元。鉴于新旧原油期货合约之间存在巨大价差,本月的原油展期费用将远远大于以前的任何展期调整。周五,因为交易员在换月前纷纷抛售5月的美原油期货合约,导致美油暴跌超12%,跌破18美元关口。

拓展阅读:交易者要小心了,一次非同寻常的移仓换月已开始

【前瞻】

下周,欧元区和美国将公布4月份的制造业以及服务业数据,由于疫情影响,这些数据可能会非常糟糕。此外,下周二,美国得州原油监管机构可能就原油限产问题进行投票,最终的结果可能会引起油价的波动。

周一:中国4月一年期贷款市场报价利率出炉

周二:

美国得州原油监管机构讨论原油限产问题,可能投票出结果;

澳洲联储公布4月货币政策会议纪要。

周四:

德国、法国及欧元区4月制造业PMI初值;

美国4月Markit制造业PMI初值及4月Markit服务业PMI初值。

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