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得州监管机构驳回限产动议 美国页岩油生产商开启自发减产模式

2020-05-14 11:29:32 CL

虽然得州铁路委员会没有出台统一的减产方案,但市场已倒逼生产商自发减产,油市的困境能因此得到缓解吗?

北京时间周二晚间,美国得州原油监管机构确定放弃采取欧佩克式的减产配额,驳回了减产动议。原先一直支持减产的得州铁路委员会会员西顿表示,自己不会提交限产动议。除了驳回限产动议之外,得州铁路委员会还推出了以下措施:

第一,原油监督官员将放松地下原油存储的规则以及考虑放松对小型原油生产商的监督。

第二,得州原油监管官员要求生产商寻找采油时减少燃烧原油的方法。

第三,得州监管官员称将免除2020年小型原油生产商的税费。

以下为较早前报道


周一,美国得州铁路委员会委员西顿在接受采访时表示,原油限产配额计划“已死”,铁路委员会或无法出台统一的限产措施。西顿无奈地表示:

“我们还没有准备好采取行动,现在一切都已经太晚了。”

西顿的发言表明,得州铁路委员会原定于今日进行的协商和投票无法发挥作用,该委员会很可能不会出台统一的限产措施。

然而,就在一直以来最支持减产的西顿都缴械投降之际,市场却出现了令人诧异的一幕——那些一度竭力反对限产的美国石油生产商开始自发减产了!就连埃克森美孚、雪佛龙等行业巨头都迈出了减产的步伐。得州能源生产商联盟(Texas Alliance of Energy Producers)主席西伊·瓦格纳(Cye Wagner)指出:

“市场的自发调节永远都比行政干预更有效,因为后者往往会对市场造成更大的损害。”

01美、加两国石油生产商已自发减产

外媒统计的数据显示,随着油价跌至历史低位,美国石油生产商正在以惊人的速度关闭油井。国际能源署署长比罗尔4月底接受采访时表示,在欧佩克+减产协议尚未生效的情况下,美国、加拿大和巴西的自发减产,是4月底原油产量下降220万桶/日的主要原因。

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美国方面,北达科他州已经关闭了约6200口油井,其中1700口来自页岩油生产商Continental Resources Inc.。统计数据显示,全州超过三分之一的油井处于关闭状态。

行业咨询公司Rystad Energy的数据则显示,今年4月,大陆能源公司减产量6.9万桶/日,该公司还计划在未来两个月内将减产量增加至15万桶/日。其他计划减产的公司包括康菲石油公司、Cimarex Energy Co.、Parsley Energy Inc.、Concho Resources Inc.和Enerplus Corp.。周一,Diamondback Energy Inc.和Centennial Resource Development Inc.成为最新一批宣布减产的二叠纪盆地页岩油商。

其中,Centennial宣布本月将削减至多40%的产能,同时暂停所有钻探和水力压裂活动,并裁减员工。而行业巨头埃克森美孚则在上周五表示,计划将其在二叠纪盆地的钻井平台数量削减75%,到年底仅运营15个钻井平台。雪佛龙公司表示,现在只有5个钻井平台仍在运营,降幅达71%。

美国最大的油田设备制造商国民油井华高公司(National Oilwell Varco Inc.)首席执行官克莱·威廉姆斯( Clay Williams)在4月28日的投资者电话会议上无奈表示:

“全球石油行业从未出现过在这样的需求危机,美国石油生产商也从未出现过现在这样的‘自闭’现象。全球石油生产商正处于被动状态,每天被迫减产总计1500万至2000万桶石油。”

埃克森美孚首席执行长达伦•伍兹(Darren Woods)表示,该公司将首先关闭最新的、产量最高的油井。这基本上会将埃克森的石油产量降至罕见低点,直到油价重新上涨为止。

“在确定油价会回归正轨之前,我们要严格控制产能,这一切计划都取决于市场的发展。需要强调的是,我们有足够的灵活性,可以在危机过去后让油井迅速恢复生产。”

加拿大方面,新斯科舍银行分析师Jason Bouvier在一份报告中称,截至上周,加拿大西部石油生产商削减了约30万桶的日产量。Jason Bouvier预计,加拿大生产商最终的减产目标为100万至150万桶/日,不受炼厂欢迎的非油砂生产商减产幅度可能是最大的。

对许多公司来说,决定是否关闭油井的关键数据,是运营成本。自4月16日以来,WTI原油价格长期低于每桶20美元(仅有少数几个交易日反弹至20美元上方)。彭博分析师的一项研究显示,美国45%的生产商在油价低于30美元/桶时是无利可图的,作为对比,我们可以看下这一组数据:

蒙大拿州巴肯盆地(Bakken basin)和北达科他州的常规无压裂井和高成本生产商的盈亏平衡点是每桶45美元的油价。

02减产不易:关闭油井或带来一系列后遗症

事实上,对于美国各大油企来说,关闭油井并不是什么难事,远程操作在电脑上敲几下键盘就可以完成。但关闭后如何恢复,才是一个大问题。

在石油业工作了40年的资深人士、塔尔萨行业咨询公司Spears & Associates副总裁理查德•斯皮尔斯(Richard Spears)表示,当附近的油井进行压裂作业时,将油井关闭一个月左右是一种常见的做法。但如果长期关闭或者大规模关闭钻井平台,可能会带来很多严重的后遗症。

其中挑战最大的是在墨西哥湾作业的生产商,因为其开采设备极其复杂且极难维护——将石油沿海床输送到岸上加工设施的输油管道长达数英里。如果长时间关闭该设施,管道可能会出现堵塞。虽然随着飓风季临近,墨西哥湾地区的钻井平台经常会在短时间内停止生产,但要让它们长时间关闭怕是不可行的。

其他地区的生产商也要面对类似的问题。

据悉,美国页岩油油田新井的操作系统主要为电潜泵(即esp系统),这一系统可以发挥产量监控作用,将生产数据汇总和存储在一个集中的数据库进行监控。正常情况下,生产商会将钻井的数据发送到一个远程遥测装置,再经由该装置将数据在线传输给油企总部的高管。

那么问题来了:这一套设备操作复杂且需要保持长期运作以提供稳定数据,若大规模关闭油井,这些设备就会被闲置,进而可能出现各种各样的故障。

而非自动化管理的传统油井,想关闭也不是一件简单的事情。虽然没有造价高昂的电子设备,但传统油井的维护费用也是一笔不小的开销。数据显示,为了修理一口油井或一个钻井服务平台,生产商光是花在雇佣修理工的钱就高达每小时500美元。在某些情况下,如果油井被长期关闭或永久关闭,企业将不得不将油井中的所有设备撤出,这一搬运工作的花销则是7.5万美元起步。

美国页岩油生产商还担心,考虑到页岩油油田中的岩石存在多孔性,随着油井中的石油流量减少,可能会有石油从油井中流出。

至于同样在自发减产的加拿大,也要面对一些后遗症的考验。分析指出,加拿大的油砂热力井的操作原理是将蒸汽泵入地下,使粘稠的油流到地面去。但关闭热力井是有风险的,因为回调注入会导致油藏锁定,从而影响石油的可回收程度。

03总结:合作减产是唯一的出路

综上所述,美国石油生产商很清楚自己必须减产,同时更清楚长时间减产将面对多大的风险。因此,它们的唯一出路就是联合所有行业力量,在短时间内大幅减产推高油价,随后重新开放各大钻井平台。

外媒报道称,俄克拉荷马州定于5月11日讨论限产问题,北达科他州将于5月20日进行讨论。此前分析人士担心如果没有得州的参与,其他州的减产计划不可能获得成功。如今得州各大产油商开始自发减产,美国各州协调减产的可能性也大幅上升。对于油市来说,这是一个不可多得的大好消息。

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